中级银行从业资格考试《个人理财》试题（1156题）

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综合理财规划服务是以帮助客户实现人生不同阶段的需求为目的的，综合理财规划服务的第一步是(　)。

A.整理服务对象家庭财务状况信息

B.收集服务对象家庭财务状况信息

C.厘清服务对象和初步需求

D.厘清服务对象及其家庭财务状况信息

知识点：个人理财

参考答案：C